九张图看清2016全球零售市场 香港仍是最具吸引力城市

    商业地产服务及投资机构CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) 世邦魏理仕近日发布《全球化零售布局》报告，针对61个国家的334个主要国际零售商活动进行调研。

    该报告中最吸引关注的是，2015年加拿大成为新奢侈品零售商入驻最多的国家。尽管CBRE给出加拿大富裕人群增速最快、强大的旅游业、在线竞争相对不那么激烈等因素，但是CBRE也许忽略了背后真正的原因——过去10年，加拿大是中国移民最多的目的地。

    报告显示，上述334个主要零售商的活跃度低于整体零售行业，1.6%的跨境销售面积增长率低于行业整体3.1%的增速。在调查的全球155个城市中， 90%的市场都在2015年迎来至少一个新增零售品牌，30%的市场至少迎来10个新增零售品牌。

    尽管香港零售市场已经跌入冰点，但是对于零售业来说仍然是最具新引力的市场。香港市场2015年全年共吸引73个国际零售品牌首次进驻，该数据位列全球第一，其次是新加坡的63个和东京的57个。亚太区在新增国际零售品牌数量最多的十大市场中占据半壁江山。北京在2015年共吸引37个国际零售品牌首次入驻，新晋品牌数量位列全球第八。

    这是近年来北京在吸引国际零售品牌首次入驻数量上首次超过上海，这要得益于A类核心商圈的策略调整，三里屯、侨福芳草地、国贸、王府井、西单大悦城等商圈早在2年前设定调整方案，求新求变，吸引更多的业绩表现好、消费者接受程度高的优质品牌，以吸引国内消费者。其中三里屯太古里最为活跃，吸引了众多首次进入中国和北京的品牌，在2015年达到峰值。

2015年新增零售品牌最多的20大城市

1、香港：73个

2、新加坡：63个

3、东京：57个

4、台北：47个

5、莫斯科：40个

6、伦敦：39个

7、迪拜：38个

8、北京：37个

9、布加勒斯特：35个

10、多哈：29个

11、多伦多 :26个

12、墨西哥城：26个

13：首尔：26个

14：雅加达：24个

15：维也纳：24个

16：马尼拉：24个

17：新德里：23个

18：曼谷：23个

19：马德里：23个

20：巴黎：23个

    报告显示，美洲品牌跨境运营能力最强，其无论在EMEA（欧洲、中东、非洲）地区还是亚太区的渗透率都超过90%；EMEA地区品牌次之，在美洲的渗透率为62%，在亚太区达到70%，显示欧洲品牌在美国竞争力更小，而美国是更能打入的国际市场；亚太品牌毫无疑问处于最弱势地位，其在美洲和EMEA两个地区的渗透率分别为30%、42%，以亚洲强势的零售品牌Uniqlo优衣库在美国和欧洲的挫折便大概可以看出，欧美市场对于亚洲品牌认可度极低。

    尽管美洲品牌最为强势，不过2015年欧洲品牌的跨境扩张最为强势，全球市场59%的新品牌“入侵”均来自欧洲品牌。另外，北美市场新进入的零售品牌增幅亦从2014年的3%涨至13%，显示零售商认为北美市场具有长期增长潜力。

2016年国际零售品牌渗透率最高的十大城市

    报告亦对国际零售商渗透率进行了城市排名，尽管租金水平居高不下，且零售空间资源有限，伦敦依旧是国际零售品牌业务布局的重要目的地，以57.9%的渗透率排名榜首。中国的上海以54.4%的渗透率紧随排名第二的迪拜，在国际零售商渗透率最高的十大城市排名中位列第三，北京位列第十。

    上述数据还显示伦敦的渗透率在2015、2016年没有变化，而上海和迪拜则有明显增长，这亦将两座城市的渗透率与伦敦缩小。

1、伦敦：57.9%

2、迪拜：57.0%

3、上海：54.4%

4、纽约：46.6%

5、新加坡：46.0%

5、莫斯科：46.0%

7、香港：45.0%

8、巴黎：44.3%

9、东京：43.3%

10、北京：42.7%

10、柏林：42.7%

各市场零售商跨境扩张策略

    亚太和欧洲市场仍然是零售商最希望扩张的市场，由于近来亚洲经济的风险以及旅游零售的高速发展，欧洲甚至超越亚太市场，成为零售商扩张最密集的市场，而美国市场的新晋品牌亦显示有较大提升。

    各区域市场的零售品牌扩张策略亦有所不同，北美零售商在北美、欧洲、亚太的扩张较均衡；而欧洲品牌几乎半数扩张都聚焦在欧洲本地市场，其次为亚太市场，而美国市场的竞争激烈让不少欧洲品牌望而却步；亚太零售品牌的表现则更为明显，区域市场成为其唯一可能打开局面的市场。

各大市场新入驻零售品牌分类占比

    2015年，食品和饮料类别是扩张最强劲的类别，进入新市场的零售品牌20%由咖啡和餐饮业主导，其次为奢侈品和商业品牌的19%，而中端时尚品牌亦有18%的占比，快消类服装紧随其后占比17%。

    由于亚太奢侈品市场的极度低迷，奢侈品2015年在亚太市场的扩张落后于其他两大市场。2015年亚太市场新入住的品牌只有17%来自奢侈品行业，而高达33%来自咖啡餐饮行业，显示中国经济增长后，消费者生活方式极大的转变。

零售品牌输出国排名

    在其他市场零售品牌很难打入美国市场的背后，则是美国零售品牌的强势输出能力，而过去数年，美国品牌亦一直主导全球零售品牌跨境扩张。

    2015年，美国零售品牌输出率高达21%，是唯一一个超过20%的国家，意大利和英国则紧随其后。2015年，美国零售商覆盖了51个国家，而意大利零售商在零售品牌输出率Top 10排行榜上，北美的美国、加拿大和亚太的日本、韩国、澳大利亚占据半壁江山，其他则被老牌欧洲强国占领。中国尽管在零售品牌输入国上占据第二位，但是输出能力则非常遗憾。

2016年国际零售品牌渗透率最高的十大国家或地区

1、英国：57.5%

2、中国：56.9%

3、阿联酋：56.3%

4、美国：51.5%

5、德国：49.7%

6、法国：48.5%

7、俄罗斯：47.9%

8、西班牙：44.3%

9、香港：45.2%

10、日本：44.6%

各类别零售商2015年跨境扩张速度

    家居类别是2015年跨境扩张增速最大的类别，2015年增速为2.9%，主要受益于Zara Home 和 Crate & Barrel 等品牌的扩张，另一方面，家居类别零售商的国际渗透率普遍较低亦是另外一大原因。

    排在第二位的为低价折扣服饰和牛仔品牌，由于全球经济低迷，消费乏力，大众品牌增长虽然有所放缓，但是仍是需求最强烈的类别，这亦给该类别的全球扩张提供空间。

    低价折扣服饰和牛仔品牌在经济低迷之时渗透能力最强，2015年进入了72个新城市。